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建筑装饰行业周报:基建项目施工加速看好基建板块投资机会

浏览次数: 1|发布时间: 2022-08-18 来源:体育外围投注软件 作者:推荐几个足球外围网站

  7月28日召开的中央政治局会议定调下半年“稳中求进”总基调。会议进一步明确财政货币政策的重要作用,要用好地方政府专项债,特别强调支持中西部地区改善基础设施与营商环境。会议再提“房住不炒”,支持刚性和改善性住房需求,保交楼、稳民生。我们认为,上半年宏观经济承压运行,为避免“大水漫灌”,基建稳增长在政治局会议上未获强调,但在当前经济形势下,仍为实现稳中求进的重要措施;另一方面,今年财政提前发力,地方专项债上半年集中发行,基建项目落地不及预期主因地方财政压力大、资金配套难以跟进,随着疫情恢复、地方压力缓解,下半年基建项目将在资金支持下集中赶工,基建板块仍有较好投资机会。维持行业“推荐”评级。

  基建仍为重要发力方向,多地出台政策,加快基础设施建设进度。近日河南、湖北等地相继出台支持基建发力相关政策,其中河南省发布《河南省全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案》,《方案》提出20229年9月前开工建设84个重大基础设施项目,总投资1373亿元。随着下半年专项债、银行贷款与社会资本等资金的持续到位,三季度基建投资增速有望迎来高点。地产端,楼市接连释放利好信号,包括:环京楼市解封、一线个主要城市优化或取消二手房指导价、7月份房企地产债融资成本创新低,以上信号或进一步松绑地产端需求。推荐中国交建、中国化学,重点关注中国中铁、中国建筑、安徽建工。

  生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知。《方案》要求多措并举提高绿色建筑比例,推动超低能耗建筑规模化发展,稳步发展装配式建筑,推广使用绿色建材,大力发展光伏建筑一体化应用,开展光储直柔一体化试点。我们建筑领域节能减碳将加速推进,绿色建筑、装配式建筑、光伏建筑一体化等方向有望持续受益,重点关注装配式建筑龙头鸿路钢构、远大住工、杭萧钢构、精工钢构。推荐中材国际,关注中钢国际、中国中冶。

  发改委等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》(《规划》),再度明确双碳目标,提出大力推进风电、光伏发电等清洁能源项目及综合基地建设,规划7个“十四五”重大陆上新能源基地、4个“十四五”海上风电开发建设重点、2个“十四五”水风光综合基地,推动城镇屋顶光伏行动、千村万户沐光行动等新能源专项行动。双碳目标与绿色高质量转型发展背景下,部分基建龙头具备切入下游新能源投资运营的天然优势,可结合多年施工建筑经验与规模资金优势持续巩固“建筑+新能源”逻辑。重点关注中国电建、中国能建。

  风险提示:重点关注公司业绩不及预期;专项债发行及基建投资增速恢复不及预期;原材料价格持续上涨;疫情反复或持续时间超预期;宏观环境出现不利变化。

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